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电子职业开展趋势剖析

作者:雷火电竞网来源:雷火电竞网浏览:17次更新:2021-08-03 19:26:51

  电子职业开展趋势剖析 立异周期、工业搬运 目录 1. 电子职业根底介绍 2. 电子职业剖析方法论——立异周期 3. 电子职业剖析方法论——工业搬运 4. 一些小主张 2 电子职业根底介绍—泛论 电子元器材职业是制造业,构成电子产品的硬件的出产都归于电子元器材职业的研 究范畴。 按下流使用范畴首要分为:消费电子(手机、PC、电视等)、轿车电子、安防、 LED、物联网等范畴。 物联 网 LED 安防 轿车 电子 消费 电子 材料来历:集微网,海通证券研讨所 3 电子职业根底介绍—消费电子 以手机为例:包含半导体元件(集成电路、分立器材)、电声器材、显示屏、电池、 连接器、摄像头、外壳、PCB、传感器等 材料来历:IHS,海通证券研讨所 4 电子职业根底介绍—轿车电子 轿车能够当作一个大手机,轿车智能化、网络化、电动化方向开展,电子化程度提 升。 产品类别 美国 首要供货商 欧洲 日本 M CU A S IC / ASSP 模仿和分 立器材 电源办理 功率器材 英飞凌、意法 飞思卡尔、TI 半导体 瑞萨、富士通 英飞凌、意法 飞思卡尔、TI 半导体、N XP 、 松下、D enso 博世 安森美 英飞凌、意法 半导体 东芝 安森美、飞思 英飞凌、意法 卡尔 半导体、N X P 东芝、瑞萨 传感器 图画传感器 加速度传感器 O m niVision、 尔必达 A D I、飞思卡 尔 意法半导体 博世、V TI 索尼、夏普 D neso 陀螺仪 AD I 博世 PED 商场集中度 top 3 share70% top 5 share50% top 3 share70% N .A top 3 share90% top 3 share70% top 3 share60% 材料来历:《轿车用电子元器材及供货商》,海通证券研讨5 电子职业根底介绍—安防 技能趋势:硬件上,视频监控设备晋级前端从模仿—数字—IP化,后端从本地到 云端。 板块个股包含:海康威视、大华股份、东方网力、浩云科技、汉邦高科等 防爆安 检 5% 2015安防各子系统所占商场份额 防盗报警 8% 出入口操控 15% 实体防护、楼 宇对讲 24% 视频监控 48% 材料来历:中安网,科海股份,海通证券研讨所 6 电子职业根底介绍—LED LED职业需求趋于稳定,产能整体过剩状况。曩昔几年整体处于价格下降的进程。 很多LED封测企业转型,教育、体育、数字营销、车联网等。 小距离板块内生生长 较快。 芯片 ? 三安光电 ? 华灿光电 等 材料来历:海通证券研讨所 封装 ? 鸿利光电 ? 瑞丰光电 ? 长方照明 ? 万润科技 等 7 使用 ? 利亚德 ? 洲明科技 ? 艾比森 ? 阳光照明 ? 佛山照明 等 电子职业根底介绍—物联网 物联网广泛使用于智能农业、智能电网、智能交通、智能物流、智能医疗、智能家 居等范畴,未来工业范畴的使用将数倍于家用。 从工业开展次序来看,包含RFID、传感器、操控器、无线通讯模块在内的“感知层” 处于工业链上游,将首先出现商机。 智能交通 智能农业 才智城市 智能设备 智能家居 RF器 件 物 联 网 半 传感 导 器 体 智能医疗 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2014-2015年度增长率 芯片 材料来历:电子工程专辑 ,各公司官网,海通证券研讨所 8 目录 1. 电子职业根底介绍 2. 电子职业剖析方法论——立异周期 3. 电子职业剖析方法论——工业搬运 4. 一些小主张 9 电子职业剖析方法论——立异周期 立异周期即指电子终端产品的替换周期,消费电子职业在不同时期的生长 动力 终端产品的不同阶段:萌芽期——生长期 ——成熟期 400 17.52% 20% 350 13.731%4.74%12.851%3.72% 13.85% 10.27% 15% 300 10% 250 1.79%1.47% 4.87% 3.25% 5% 200 150 -2.14% -3.99% 0% 100 -5% -9.81% -10.43% 50 -10% 0 -15% 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 PC出货量(百万台,左轴) YoY(%,右轴) 材料来历:Wind,海通证券研讨所 10 170.5% 180% 160% 140% 119.0% 120% 100% 75.1% 80% 55.3% 42.0% 62.1% 46.7%40.5% 60% 40% 21.1%15.1% 27.6% 20% 10.1% 0% 智能手机出货量(百万部,左轴) YoY(%,右轴) 电子职业剖析方法论——立异周期 萌芽期 指终端产品或许功用处于开展的相对前期,比方VR、人工智能、无人驾驶等 在此阶段,对应事务能够给较高的估值,首要看未来的商场空间、稀缺性等,科技 巨子们的切入、国家方针的引导等是股价的催化剂。 材料来历:baidu,wind,海通证券研讨所 动态估值 (倍) 水晶光电 70.4 利达光电 ~ 全志科技 59.3 华讯方舟 66.8 11 电子职业剖析方法论——立异周期 生长期: 成绩实现阶段,中等估值水平,对应于增速,比方说当时的指纹辨认、金属机壳、 小距离等。 重视企业的客户质量、职业位置、出货量、单价、产能等 指纹辨认: 2013年iPhone5S发布,第一次引进指纹 辨认功用,华天科技、硕贝德等概念股受 重视。 2016年,指纹辨认现已在手机上很多渗 透,现在就要愈加重视产能、出货量、牌 客户等要素,算公司的成绩。 材料来历:baidu,海通证券研讨所 12

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